隨著近期國內(nèi)民航、鐵路等交通出行方式逐漸回暖，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇明顯，商業(yè)嗅覺靈敏的行業(yè)巨頭們，已開始紛紛發(fā)力萬億級(jí)規(guī)模的企業(yè)商旅服務(wù)市場(chǎng)。攜程商旅、阿里商旅、天航科技、用友集團(tuán)等品牌企業(yè)看好出行市場(chǎng)強(qiáng)勁復(fù)蘇的商機(jī)，相繼推出了各自的企業(yè)數(shù)字商旅管理解決方案。
已超美國，中國擁有萬億級(jí)規(guī)模的企業(yè)商旅市場(chǎng)
商旅管理，即差旅管理（TMC，travel management company），指專業(yè)差旅管理服務(wù)公司協(xié)助目標(biāo)公司對(duì)其差旅活動(dòng)進(jìn)行整體規(guī)劃及全面執(zhí)行監(jiān)控，優(yōu)化差旅管理流程與政策，整體采購資源，從而在不影響業(yè)務(wù)開展和出行體驗(yàn)的前提下，降低差旅成本并提高出行效率。
商旅管理（TMC）在發(fā)達(dá)國家已有百年以上的歷史。2000年之后，“商旅管理”伴隨著外資企業(yè)一同進(jìn)入中國。在西方先進(jìn)的企業(yè)管理體系中，商旅管理是不可或缺的重要環(huán)節(jié)，它不僅有效節(jié)省企業(yè)成本，也和員工的日常行為管理關(guān)系密切。
經(jīng)過多年預(yù)熱，中國商旅市場(chǎng)目前已經(jīng)進(jìn)入了快速發(fā)展階段。據(jù)全球商旅協(xié)會(huì) (GBTA) 基金會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，亞太地區(qū)是世界最大的商旅市場(chǎng)，占全球商旅39%的份額。過去五年，中國已經(jīng)超越美國成為全球最大的商旅市場(chǎng)。并且，中國在整個(gè)亞太地區(qū)差旅市場(chǎng)的份額占比已達(dá)65%。2013年至2018年，國內(nèi)商旅支出的平均增長率為11%。這其中，2018年和2019年，國內(nèi)商旅支出分別為3783億美元、4007億美元。即便受到疫情沖擊，2020年在全球TOP15的差旅支出國家出現(xiàn)不同程度下滑的情況下，中國的商旅支出仍然有2500億美元（約1.7萬億元人民幣）的規(guī)模。
全球商旅協(xié)會(huì)（GBTA）數(shù)據(jù)顯示，全球商務(wù)旅行支出在2020年大幅下降之后，2021年反彈至0.75萬億美元，預(yù)計(jì)2024年有望恢復(fù)至疫情前水平。其中，2021年中國商旅支出領(lǐng)跑全球。GBTA預(yù)測(cè)，中國商務(wù)旅行市場(chǎng)有望在2024年恢復(fù)并反超疫情前水平，商務(wù)旅行支出總額將超過4000億美元。
專業(yè)的商旅管理公司，能夠協(xié)助目標(biāo)企業(yè)基于事實(shí)的差旅行為分析，制訂及實(shí)施合理的差旅政策、差旅流程、差旅預(yù)算，使企業(yè)的差旅行為有效支持業(yè)務(wù)發(fā)展。目前，國內(nèi)能提供專業(yè)化差旅管理服務(wù)的公司主要有攜程商旅、天航科技、中興商旅e路通、美國運(yùn)通、覓優(yōu)商旅、慧通商旅、BCD等。
普及率僅7%，數(shù)字化商旅管理蘊(yùn)含巨大商機(jī)
雖然中國企業(yè)商旅市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，但商旅管理的普及率還遠(yuǎn)不及歐美市場(chǎng)。全球商旅協(xié)會(huì)（GBTA）的數(shù)據(jù)顯示，中國商旅支出在2016年超越美國成為商旅總消費(fèi)最高的國家后，2017年就已達(dá)到3446億美元，但中國商旅管理普及率目前僅為7%-8%，與歐美市場(chǎng)（40%）差距較大。根據(jù)天航科技的用戶調(diào)查，中國企業(yè)對(duì)使用商旅管理平臺(tái)的意識(shí)總體比較薄弱，采用商旅管理專業(yè)服務(wù)的企業(yè)主要集中在一線城市，“知道并愿意采用商旅管理平臺(tái)”的二、三線城市企業(yè)的比例不足兩成。
不同類型的企業(yè)其對(duì)商旅管理服務(wù)商的需求層次不同。外企作為差旅管理的引入者，其差旅管理已經(jīng)進(jìn)入成熟期，目標(biāo)企業(yè)的訴求也從單純追求節(jié)省成本發(fā)展到協(xié)同整體效率的提高。處于成長期的國企希望擁有大而全的差旅管理系統(tǒng)，影響央國企選擇商旅管理服務(wù)商的主要因素有產(chǎn)品資源、提供的價(jià)格、差旅管控需求的滿足程度等。民企對(duì)商旅管理的服務(wù)價(jià)格敏感度高；廣大的中小企業(yè)出于成本節(jié)省需要，則期待低價(jià)甚至免費(fèi)商旅管理工具。
投研電訊資本市場(chǎng)研究員梳理公開數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，企業(yè)（機(jī)構(gòu)）商旅費(fèi)用管控模式的發(fā)展大致可分為1.0手工模式、2.0服務(wù)商TMC模式、3.0費(fèi)控跳轉(zhuǎn)模式到4.0差旅費(fèi)控平臺(tái)模式四個(gè)階段，其進(jìn)化核心主要體現(xiàn)在兩方面：一是將消費(fèi)場(chǎng)景納入費(fèi)控體系，打通事前、事中、事后全流程；二是智能化技術(shù)全面重塑財(cái)務(wù)費(fèi)控流程，報(bào)銷體驗(yàn)革新。
天航科技近期完成的《中國TMC市場(chǎng)發(fā)展研究報(bào)告》得出的主要論點(diǎn)包括，（1）作為硬需求的商旅市場(chǎng)的復(fù)蘇先于旅游市場(chǎng)；（2）集審批、預(yù)訂、支付、報(bào)銷、數(shù)據(jù)等于一體的在線預(yù)訂工具備受青睞；(3)大數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)化和人工智能是商旅管理發(fā)展的方向；（4）商旅管理服務(wù)商將經(jīng)歷千帆競(jìng)渡和大浪淘沙的市場(chǎng)選擇，得技術(shù)者得天下；（5）服務(wù)特色和用戶數(shù)量決定了商旅管理服務(wù)商的生存狀態(tài)和市場(chǎng)價(jià)值。
穿越疫情考驗(yàn)，行業(yè)巨頭競(jìng)逐企業(yè)商旅大市場(chǎng)
首先，商旅市場(chǎng)正在成為OTA正面發(fā)力的新戰(zhàn)場(chǎng)。今年以來，多家企業(yè)先后布局商旅市場(chǎng)，加上此前市場(chǎng)中業(yè)已存在的中小型非專業(yè)化差旅管理企業(yè)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。
在中國商旅市場(chǎng)，攜程是最早發(fā)力的OTA企業(yè)。最早三四年主要是爭(zhēng)奪外資企業(yè)，因?yàn)橥馄笤谥袊陀帽就羻T工，而攜程更符合本地員工的使用習(xí)慣。最近幾年，隨著國內(nèi)企業(yè)的發(fā)展和市場(chǎng)的培育，客戶群體逐漸覆蓋國企、央企和民營上市公司。
攜程集團(tuán)副總裁兼攜程商旅CEO張勇表示，“TMC的服務(wù)能讓企業(yè)體會(huì)到實(shí)在的好處后為此買單，這就是商旅管理企業(yè)的價(jià)值所在。”無論是生態(tài)鏈還是產(chǎn)業(yè)鏈，所有的差旅企業(yè)都應(yīng)該找到、挖掘自己的價(jià)值，做大、做優(yōu)和做精，帶動(dòng)商旅行業(yè)共同發(fā)展。
與攜程不同，阿里商旅則把重心放在了中小企業(yè)，定位于服務(wù)中國4300萬家中小企業(yè)。中小企業(yè)是商旅市場(chǎng)的“長尾”，雖然客單值小，但是規(guī)模巨大。阿里商旅作為飛豬旅行旗下面向企業(yè)客戶的數(shù)字化差旅解決方案產(chǎn)品，依托飛豬旅行機(jī)票、酒店供應(yīng)鏈為企業(yè)客戶提供一站式的機(jī)票、酒店、火車票、用車等預(yù)訂管控及結(jié)算票據(jù)服務(wù)。阿里商旅不僅是阿里集團(tuán)的供應(yīng)商，而且近幾年在商業(yè)化差旅市場(chǎng)上嶄露頭角，正成為阿里巴巴集團(tuán)在新戰(zhàn)場(chǎng)的一個(gè)沖鋒利器。
其次，商旅管理技術(shù)服務(wù)商爭(zhēng)先恐后。商旅作為可控的顯性成本，可以利用科學(xué)的工具和手段來控制。面對(duì)市場(chǎng)誘惑，一大批具有開發(fā)能力的技術(shù)公司加入競(jìng)爭(zhēng)，紛紛推出商旅管理的技術(shù)系統(tǒng)。
以位于深圳的天航科技有限公司（天航科技）為例，這是一家行業(yè)領(lǐng)先的企業(yè)商旅管理解決方案提供商，其代表性產(chǎn)品“天航商旅管理系統(tǒng)”一經(jīng)推出，就受到國企集團(tuán)、上市公司、政府機(jī)關(guān)及事業(yè)單位的歡迎，疫情期間實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長，吸引了國際資本的股權(quán)并購，體現(xiàn)了不凡實(shí)力。
天航商旅管理系統(tǒng)立足于“萬億商旅+百億SaaS”服務(wù)市場(chǎng)，把費(fèi)控、商旅和業(yè)務(wù)深度融合，用流程驅(qū)動(dòng)商旅管理，專注于打通商旅管理的各場(chǎng)景，打造面向員工的出行場(chǎng)景和管理者的業(yè)務(wù)場(chǎng)景，提供一站式商旅管理的SaaS平臺(tái)。能把流程、表單、發(fā)票、數(shù)據(jù)、云檔等業(yè)務(wù)迅速整合成為數(shù)字中臺(tái)，以中臺(tái)為中心，云原生等新技術(shù)為技術(shù)基礎(chǔ)，由業(yè)務(wù)中臺(tái)、數(shù)據(jù)中臺(tái)和技術(shù)中臺(tái)構(gòu)建起的業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)和技術(shù)閉環(huán)的架構(gòu)體系，讓企業(yè)級(jí)的SaaS平臺(tái)構(gòu)建在天航科技PaaS這樣的數(shù)字化底座上。
天航科技董事長兼總裁鄒興軍表示，企業(yè)需要既能夠整合供應(yīng)商和服務(wù)商資源，建立一品多供比價(jià)，全流程全自助的一站式商旅服務(wù)平臺(tái)，又能夠滿足集團(tuán)化企業(yè)費(fèi)控需求，覆蓋預(yù)算、合同、審批、報(bào)銷、分?jǐn)?、調(diào)整等多業(yè)務(wù)的智能化服務(wù)。對(duì)于天航科技所處的商旅管理SaaS賽道來說，我們就是要一手抓產(chǎn)品，一手抓服務(wù)，兩手抓，兩手都要硬，只有“產(chǎn)品+服務(wù)”雙輪驅(qū)動(dòng)，商旅管理的SaaS服務(wù)才能走得長遠(yuǎn)。
第三，跨界分食商旅管理市場(chǎng)大蛋糕。在2022年1月6日在中國上海舉辦的“鏈接商旅生態(tài)，賦能集團(tuán)共享——2022用友商旅云生態(tài)協(xié)同峰會(huì)“，獲得了18萬人的在線關(guān)注。用友集團(tuán)財(cái)務(wù)產(chǎn)品負(fù)責(zé)人李霞介紹了“智能化共享運(yùn)營平臺(tái)，全面推動(dòng)業(yè)財(cái)聯(lián)動(dòng)”的商旅業(yè)務(wù)戰(zhàn)略。
“用友商旅云”依托用友六百萬客群，采取矩陣式生態(tài)API聚合方案，橫向聚合商旅產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)伙伴（機(jī)/酒/火車/用車/用餐等資源方、TMC商旅服務(wù)方、金融服務(wù)商、TMC廠商）；縱向聚合toB系統(tǒng)廠商（費(fèi)控廠商、OA廠商、稅控廠商等）。為企業(yè)提供一站式“商旅平臺(tái)+生態(tài)聚合”服務(wù)，滿足企業(yè)商旅應(yīng)用、商旅集采、聚合服務(wù)、系統(tǒng)集成、自動(dòng)對(duì)賬、統(tǒng)一結(jié)算的全方位需求。
