| 排名 | 公司名稱 |
|---|---|
| 1 | 寧德時(shí)代新能源科技有限公司 |
| 2 | 惠州比亞迪電池有限公司 |
| 3 | 合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源有限公司 |
| 4 | 惠州億緯鋰能股份有限公司 |
| 5 | 中航鋰電(洛陽(yáng))有限公司 |
| 6 | 天津力神電池股份有限公司 |
| 7 | 孚能科技(贛州)有限公司 |
| 8 | 時(shí)代上汽動(dòng)力電池有限公司 |
| 9 | 深圳市比克電池有限公司 |
| 10 | 塔菲爾新能源科技有限公司 |
| 11 | 欣旺達(dá)電子股份有限公司 |
| 12 | 廣州鵬輝能源科技股份有限公司 |
| 13 | 上?？托履茉从邢薰?/td> |
| 14 | 多氟多新能源科技有限公司 |
| 15 | 天津市捷威動(dòng)力工業(yè)有限公司 |
| 16 | 桑頓新能源科技有限公司 |
| 17 | 河南鋰動(dòng)電源有限公司 |
| 18 | 珠海銀隆新能源有限公司 |
| 19 | 江西安馳新能源科技有限公司 |
| 20 | 聯(lián)動(dòng)天翼新能源有限公司 |
| 21 | 星恒電源股份有限公司 |
| 22 | 上海德朗能動(dòng)力電池有限公司 |
| 23 | 蘇州宇量電池有限公司 |
| 24 | 萬(wàn)向一二三股份公司 |
| 25 | 微宏動(dòng)力系統(tǒng)（湖州）有限公司 |
| 2020.06德本咨詢/eNet研究院/互聯(lián)網(wǎng)周刊選擇排行 | |
| 排名 | 公司名稱 |
|---|---|
| 1 | 上海重塑能源科技有限公司 |
| 2 | 北京億華通科技股份有限公司 |
| 3 | 江蘇清能新能源技術(shù)股份有限公司 |
| 4 | 廣東國(guó)鴻重塑能源科技有限公司 |
| 5 | 新源動(dòng)力股份有限公司 |
| 6 | 上海電驅(qū)動(dòng)股份有限公司 |
| 7 | 南通百應(yīng)能源有限公司 |
| 8 | 淮柴動(dòng)力服份有限公司 |
| 9 | 武漢氫雄燃料電池科技有限公司 |
| 10 | 愛(ài)德曼氫能源裝備有限公司 |
| 2020.06德本咨詢/eNet研究院/互聯(lián)網(wǎng)周刊選擇排行 | |
2019年我國(guó)新能源汽車動(dòng)力鋰離子電池裝機(jī)量累計(jì)為62.2GWh，同比增長(zhǎng)9.3％。在補(bǔ)貼退坡壓力下，新能源汽車動(dòng)力電池裝機(jī)量也受到波及。根據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)的統(tǒng)計(jì)分析，2019年我國(guó)新能源汽車共有配套動(dòng)力鋰離子電池企業(yè)79家，相較2018年減少了13家，動(dòng)力電池行業(yè)洗牌進(jìn)一步加劇。
鋰電池全產(chǎn)業(yè)鏈均臨“大考”
相較于2019年，2020年的國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)變化較大。據(jù)GGII（高工產(chǎn)業(yè)研究院）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年第一季度國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量合計(jì)約5.68GWh，同比下降54%。涉及裝機(jī)的動(dòng)力電池企業(yè)共計(jì)51家，其中31家企業(yè)動(dòng)力電池裝機(jī)量與去年同期相比出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。具體來(lái)看，寧德時(shí)代和比亞迪依然位列國(guó)內(nèi)裝機(jī)電量排名前2，但裝機(jī)電量分別同比下滑49%和72%。兩家企業(yè)合計(jì)裝機(jī)約3.78 GWh，占比69.7%。
在不同電池形狀方面，方形電池（代表企業(yè)：寧德時(shí)代，比亞迪、億緯鋰能、中航鋰電）受頭部企業(yè)裝機(jī)電量增長(zhǎng)帶動(dòng)，依然是最大的裝機(jī)勢(shì)力；軟包電池（代表企業(yè)：孚能科技，捷威動(dòng)力）裝機(jī)降幅最大，表明軟包電池受市場(chǎng)關(guān)注度有所降溫；圓柱電池（代表企業(yè)：LG化學(xué)、松下）裝機(jī)超過(guò)軟包，成為唯一同比增長(zhǎng)的電池勢(shì)力。
2020年上半年我國(guó)動(dòng)力電池呈現(xiàn)兩個(gè)現(xiàn)象。一方面，受新冠肺炎疫情影響，2020年第一季度國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷雙雙大幅下滑，導(dǎo)致動(dòng)力電池裝機(jī)量出現(xiàn)腰斬。不過(guò)隨著經(jīng)濟(jì)的不斷復(fù)蘇，國(guó)內(nèi)新能源汽車與動(dòng)力電池企業(yè)已經(jīng)逐步走出疫情影響。另一方面，受國(guó)產(chǎn)特斯拉銷量的帶動(dòng)，松下和LG化學(xué)兩大國(guó)際電池企業(yè)憑借配套國(guó)產(chǎn)特斯拉實(shí)現(xiàn)裝機(jī)電量大幅增長(zhǎng)，外資電池已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)電池市場(chǎng)的強(qiáng)有力競(jìng)爭(zhēng)者，多年來(lái)本土電池企業(yè)壟斷國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的格局已被打破。
出口方面，目前雖然新冠肺炎疫情在國(guó)內(nèi)已經(jīng)基本平穩(wěn)許多，但海外還在蔓延。4月份以來(lái)歐美新能源汽車工廠停產(chǎn)，進(jìn)而直接導(dǎo)致歐洲LG、SKI工廠、美國(guó)松下、SDI、SKI工廠停產(chǎn)，這對(duì)于占比超過(guò)全球鋰電材料70%的中國(guó)廠商而言，影響還將延續(xù)一段時(shí)間。
補(bǔ)貼滑坡疊加長(zhǎng)達(dá)數(shù)月的新冠疫情影響，鋰電池全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)均臨“大考”。如何研判產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)將直接影響產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的戰(zhàn)略決策。
小動(dòng)力市場(chǎng)不可小覷
區(qū)別于新能源車的動(dòng)力電池，小動(dòng)力電池主要提供各細(xì)分產(chǎn)品的動(dòng)力系統(tǒng)，主要特點(diǎn)是取代原有的動(dòng)力系統(tǒng)，譬如鉛酸、鎳氫等電池，尚有龐大潛力未被挖掘。隨著國(guó)內(nèi)鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)?；图夹g(shù)的提升，對(duì)于一些電池性能要求較為嚴(yán)苛的細(xì)分市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)鋰電企業(yè)已能與國(guó)際企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
2019年小動(dòng)力電池共計(jì)出貨14.1GWh，產(chǎn)值規(guī)模超過(guò)100億，已經(jīng)連續(xù)2年實(shí)現(xiàn)50%的增長(zhǎng)速度。其中電動(dòng)兩輪車用鋰電池出貨量5.5GWh，同比增長(zhǎng)61.5%。星恒電源在市場(chǎng)份額中遙遙領(lǐng)先。天能作為最近二年才開(kāi)始布局鋰電池的企業(yè)，依靠著優(yōu)先的鉛酸市場(chǎng)資源優(yōu)勢(shì)快速占領(lǐng)自行車鋰電池市場(chǎng)。得益于《電動(dòng)自行車安全技術(shù)規(guī)范》的落實(shí)，鋰離子電池電動(dòng)車市場(chǎng)已被激活。相較于新能源汽車，電動(dòng)自行車、AGV、電動(dòng)工具等小動(dòng)力電池市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)才剛開(kāi)始。
“躊躇滿志”的燃料電池市場(chǎng)
GGII數(shù)據(jù)顯示，從燃料電池裝機(jī)情況來(lái)看，2019年全年中國(guó)氫燃料電池裝機(jī)量為128.06MW，同比增長(zhǎng)140.49%。2019年，中國(guó)氫燃料電池系統(tǒng)裝機(jī)量前五主要為上海重塑、億華通、清能股份、國(guó)鴻重塑、新源動(dòng)力。前五家企業(yè)裝機(jī)量占2019年中國(guó)氫燃料電池裝機(jī)量的79%。
值得注意的是，不同燃料電池系統(tǒng)供應(yīng)商主打的領(lǐng)域也各不相同。以燃料電池汽車裝機(jī)總功率排名靠前者為例，廣東國(guó)鴻重塑、北京億華通的電池產(chǎn)品兼顧客車和專用車兩種車型，但相對(duì)較傾向于氫燃料電池客車；而新源動(dòng)力與上海重塑的主營(yíng)領(lǐng)域則較為單一，前者全部押注客車，后兩者則押注箱式運(yùn)輸車。各公司充分發(fā)揮所長(zhǎng)，力圖在氫燃料電池汽車開(kāi)局之時(shí)拔得頭籌。
從全年汽車產(chǎn)業(yè)配套氫燃料電池情況來(lái)看，主要呈現(xiàn)電池功率上升、配套企業(yè)增加、頭部效應(yīng)增大三大特點(diǎn)。然而我國(guó)燃料電池產(chǎn)業(yè)尚處于發(fā)展初期，各個(gè)地方燃料電池企業(yè)入局者不斷增多，不少“新勢(shì)力”躊躇滿志，市場(chǎng)格局變量依然很大。
占領(lǐng)技術(shù)高地
當(dāng)前動(dòng)力電池領(lǐng)域，以特斯拉為代表的三元鋰電池（NCM，正極材料為鎳鈷錳三種材料）一騎絕塵。研究機(jī)構(gòu)EVTank最新的數(shù)據(jù)顯示，今年1-4月，國(guó)內(nèi)三元鋰電池裝機(jī)量占比升至72.87%，而磷酸鐵鋰電池（LFP）的裝機(jī)量進(jìn)一步跌至22.93%，錳酸鋰電池（LMO）以及其他電池加起來(lái)占的比例不足5%。這與前幾年的動(dòng)力電池格局大相徑庭。
三元鋰電池快速崛起，讓以磷酸鐵鋰電池為主的比亞迪等企業(yè)壓力陡升。因此，比亞迪日前推出新一代磷酸鐵鋰電池——刀片電池，其能量密度比傳統(tǒng)鐵鋰電池提升了50%，成本下降30%。5月13日，比亞迪旗下首款搭載刀片電池的純電動(dòng)車型漢EV在歐洲首發(fā)，并計(jì)劃6月底在中國(guó)上市。
另一邊，三元鋰電則向無(wú)鈷方向發(fā)展。目前已有許多企業(yè)布局鎳鈷錳鋁（NCMA）四元鋰電池，該技術(shù)路線是在鎳鈷錳三元電池的材料中摻入部分鋁元素，并逐漸實(shí)現(xiàn)低鈷或無(wú)鈷電池的目標(biāo)，量產(chǎn)后成本降幅可超過(guò)30%。作為基于三元（正極）材料的不含鈷元素電池，無(wú)鈷電池將是下一代電池技術(shù)的發(fā)展方向。
新能源汽車要從燃油車口中奪食，勢(shì)必要加快降低電池成本，不過(guò)，也有車企逆道而行，偏偏選擇堪比金價(jià)的材料。近年來(lái)，越來(lái)越多企業(yè)加入石墨烯電池研發(fā)制造陣營(yíng)。廣汽新能源方面近日稱，基于廣汽三維結(jié)構(gòu)石墨烯（3DG）材料而研發(fā)的“超級(jí)快充電池”已經(jīng)完成電芯、模組、電池包樣件的測(cè)試工作，并搭載整車進(jìn)行了裝車大功率充電測(cè)試。據(jù)測(cè)試，“超級(jí)快充電池”僅需8分鐘就可以將電池充電至85%，充電時(shí)間與傳統(tǒng)燃油車的加油時(shí)間相當(dāng)。
石墨烯材料因具備超輕、超高強(qiáng)度、超強(qiáng)導(dǎo)電性等特性，被認(rèn)為是提高電池充電速度、推動(dòng)動(dòng)力電池技術(shù)進(jìn)步的重要技術(shù)。不過(guò)，對(duì)于車企而言，要讓真正的石墨烯電池變成新能源汽車的“心臟”，亟需攻克技術(shù)和成本等多重難關(guān)。真正的石墨烯電池能否從實(shí)驗(yàn)室走向商業(yè)化，仍然有待觀察。
磷酸鐵鋰、三元鋰電、石墨烯，隨著新技術(shù)和新材料的層出不窮，動(dòng)力電池的格局將隨時(shí)可能發(fā)生改變。誰(shuí)能夠在可靠性、能量密度、充電速度等方面取得優(yōu)勢(shì)，誰(shuí)就會(huì)在這場(chǎng)動(dòng)力電池之爭(zhēng)中勝出。
人類的每一次進(jìn)步都源于一場(chǎng)革命
人類社會(huì)的每一次進(jìn)步，都與科學(xué)技術(shù)的突破和創(chuàng)新密不可分。幾乎每一次科技革命，都起源于當(dāng)時(shí)人類社會(huì)面臨的重大課題。因此，構(gòu)建一個(gè)更加清潔低碳、安全高效的能源體系是人類滿足自身生存與發(fā)展的必然結(jié)果。
危機(jī)與變革，每一家企業(yè)肩負(fù)著各自的使命。
平凡與偉大，同一面鏡子倒映著的不同風(fēng)景。
