伴隨互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟的繁榮發(fā)展，移動支付正在潛移默化的改變著人們的生活。自2012年起我國非現(xiàn)金支付筆數(shù)增長率超過20%且增速呈上升趨勢，大眾越來越傾向于選擇非現(xiàn)金方式。移動支付不僅提升了人們的生活質(zhì)量，實現(xiàn)了對銀行、現(xiàn)金支付功能的全覆蓋，還推動了貨幣的電子化進程，加速了金融科技時代的發(fā)展。因此，作為群眾心頭好的第三方支付，也備受互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)大頭寵愛。
擴張程度超過美國，加速向全球化拓展
發(fā)達國家擁有較為成熟和完善的金融體系，信用卡消費習慣已經(jīng)養(yǎng)成，在無現(xiàn)金支付方式上主要停留在銀行卡支付。由于我國還沒有建好一個信用卡時代，就迎來了更為便捷的移動支付，也是因為這種獨特的因素使得無現(xiàn)金社會在我國得到飛速的發(fā)展。
未來隨著金融科技與移動支付的加速結(jié)合，移動支付成為推動無現(xiàn)金進程的主力。相較國外發(fā)展更為領先的中國移動支付企業(yè)，中國第三方支付將進一步走出去，建立全球化的移動支付網(wǎng)絡。
網(wǎng)絡支付發(fā)展勢如破竹，第三方支付開始成為銀行的平行機構(gòu)
網(wǎng)絡支付以其方便快捷的特點成為越來越多用戶的支付首選，而移動支付作為網(wǎng)絡支付中的一種形式，以其絕對的便捷性、可移動性已滲透到生活的方方面面，運用于各種支付場景，業(yè)務規(guī)模保持高速增長。2016 年網(wǎng)絡支付用戶規(guī)模為 4.74 億人，同比增長 14.01%，而移動用戶規(guī)模已達 4.69 億人，同比增長 31.17%，近四年來移動支付使用率逐年提高，2016 年已達到 64.90%，與當年的網(wǎng)絡支付使用率相當，可見移動支付成為人們越來越頻繁使用的網(wǎng)絡支付模式。
如今在網(wǎng)絡支付領域仍舊是支付寶一家獨大，財付通和銀聯(lián)商務占據(jù)第二陣營。互聯(lián)網(wǎng)支付市場格局較為穩(wěn)定，線上場景已經(jīng)相對固化。支付寶依托淘寶和天貓兩大平臺連續(xù)多年占據(jù)40%以上的份額，財付通和銀聯(lián)商務的市占率分別在18%和14%左右徘徊，其他機構(gòu)如快錢、匯付天下和易寶支付依托垂直場景優(yōu)勢分別占據(jù)個位數(shù)的市場份額。
2012年至2016年，第三方支付轉(zhuǎn)賬增速遠高于銀行卡轉(zhuǎn)賬的增速，但從轉(zhuǎn)賬規(guī)模來看銀行卡轉(zhuǎn)賬依然領先，而在第三方支付轉(zhuǎn)賬在個人小額支付和生活場景中更具優(yōu)勢。在個人轉(zhuǎn)賬業(yè)務上，第三方支付的用戶體驗更好，且與眾多銀行合作從而實現(xiàn)一站管理眾多銀行卡，同時，第三方支付的應用內(nèi)社交關(guān)系建立為轉(zhuǎn)賬帶來便利，第三方支付在個人轉(zhuǎn)賬上逐步替代銀行卡轉(zhuǎn)賬。
綜合來看，第三方移動支付的市場前景依舊良好，雖然支付寶依然是第三方支付比重最多的，但浮動變化的數(shù)據(jù)也在透露著第三方支付市場上的風云變化，微信支付、財付通、以及各大電商平臺的多種支付渠道這些群起之秀未必不會發(fā)展成中流砥柱。加之NFC等近場支付的興起，微信、支付寶的二維碼支付也會受到影響，而未來隨著刷臉等支付手機出現(xiàn)，也許支付寶、微信的霸主地位會被動搖。
監(jiān)管風暴來襲，即將迎大洗牌
近期，違規(guī)機構(gòu)支付牌照被收回、支付巨頭收到監(jiān)管罰單、支付牌照變相轉(zhuǎn)讓被嚴查等消息層出不窮，皆預示著監(jiān)管層對第三方支付領域的監(jiān)管正在逐步升級。與此同時，備付金集中存管、非銀行支付機構(gòu)網(wǎng)絡支付清算平臺等機制的建立也為支付行業(yè)構(gòu)建了一張風險防控網(wǎng)，“嚴監(jiān)管”和“防風險”已經(jīng)成為近兩年來央行對支付行業(yè)尤其是第三方支付行業(yè)監(jiān)管的主基調(diào)。
有媒體統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，去年央行開出罰單超過30多張，處罰金額超過1億元人民幣。綜合來看，第三方支付機構(gòu)被罰主要涉及違反備付金相關(guān)管理規(guī)定，比如未按規(guī)定存放和使用客戶備付金，有些甚至出現(xiàn)挪用備付金的情況，導致失去運營資質(zhì)。此外，部分支付機構(gòu)違反了非金融機構(gòu)支付服務管理、銀行卡收單業(yè)務管理、預付卡業(yè)務管理以及相關(guān)清算管理。
央行自2011 年以來陸續(xù)發(fā)放支付牌照 270 張，自 2015 年 3 月至今再未發(fā)過支付牌照。從每一批中獲得支付牌照的企業(yè)數(shù)目看來，央行的要求和標準越來越高，支付牌照獲批門檻越來越高。在扣除因注銷、主動申請注銷、不予續(xù)展和續(xù)展合并等情況的企業(yè)，調(diào)整完畢后中國市場的第三方支付機構(gòu)縮減至 246 家，支付牌照資源越來越稀缺。
“嚴監(jiān)管”一方面體現(xiàn)在監(jiān)管層對違規(guī)第三方支付機構(gòu)處罰上，另一方面則體現(xiàn)在監(jiān)管層對支付牌照的發(fā)放和續(xù)展更為審慎。業(yè)內(nèi)人士普遍認為，罰款警示意味濃厚，也表明了監(jiān)管層強化監(jiān)管的決心和態(tài)度。對生存在夾縫中的眾多第三方支付機構(gòu)來說，監(jiān)管的收緊帶一方面劃定了業(yè)務邊界，使得支付機構(gòu)的利潤空間進一步縮?。涣硪环矫娼o機構(gòu)信譽帶來負面影響，不利于第三方支付機構(gòu)進一步拓展市場。
金融科技重劃起跑線，電商和航旅場景下或?qū)⒊霈F(xiàn)多強格局
電商依然是第三方支付主要爭奪的流量入口。隨著電商平臺資源被諸多支付機構(gòu)“瓜分”，到2017年第2季度，支付寶份額達74.6%，財付通份額達到14.8%。顯然比值滑落是被其他的小份額第三方支付公司占據(jù)。
而以京東支付、拉卡拉、百度錢包為代表的第二梯隊，也在自家商業(yè)生態(tài)體系的幫助下，逐漸在第三方支付市場站穩(wěn)了腳跟。盡管在二維碼支付時代，微信和支付寶遙遙領先，但一旦步入金融科技時代，更多的線下支付場景將由最新技術(shù)驅(qū)動，而用戶對于科技的偏好程度將直接決定用戶流量和粘性。因此，金融科技時代下的第三方支付梯隊將充滿變數(shù)。
即使BATJ和國有四大行的強強聯(lián)手，為了能在科技金融時代的競爭大潮中站穩(wěn)腳跟。利用過去的流量優(yōu)勢也不一定能留住用戶，況且在BATJ之間存在科技實力差距的情況下，稍有不慎，就有可能滿盤皆輸。在這個重新規(guī)劃出的起跑線上，任何一方都不可松懈，否則就有可能作為前浪先倒在沙灘上。
分久必合，合久必分
在外界看來，現(xiàn)存240余家支付機構(gòu)業(yè)務單一和同質(zhì)化，支付行業(yè)需要擠出“泡沫”和“無效供給”。事實上，第二梯隊支付機構(gòu)正在通過深耕垂直行業(yè)、積累行業(yè)數(shù)據(jù)和業(yè)績品牌，鞏固了自己優(yōu)勢的領域，同時也在拓展第三方支付的發(fā)展空間。據(jù)悉，處于第二梯隊的8家第三方支付機構(gòu)，一半已經(jīng)完成了并購交易。第三方支付公司有著互聯(lián)網(wǎng)公司的特征，那就是強者通吃、弱者淘汰。在殘酷的市場考驗面前，實力和資源均不夠的第二、三梯隊公司或?qū)⑷诤?，共同進退。
無論最終第三方支付的霸主花落誰家，最終具有話語權(quán)的還是取決于誰的用戶體驗更高，畢竟哪邊服務好，消費者就更愿意倒向哪邊。雖然現(xiàn)在勝負未分，但在瞬息萬變的第三方支付市場中，阿里的王位、騰訊的殺意、京東的彪悍和小機構(gòu)們的掙扎，都將記錄在歷史的長河里，成為全球金融發(fā)展中的一頁輝煌篇章。
